top of page
חזי שוורץ פמילי אופיס
welcome
ברוכים הבאים. הגעתם הביתה
הבית שדואג להשקעות שלכם בתבונה ובאחריות ממש כמו שדואגים
לבני המשפחה
במהלך העבודה השוטפת שלנו
אנחנו נאמנים לערכים החשובים לנו:
דיווחים תקופתיים שוטפים
בקרת תהליכים ועידכונים יזומים
תיכנון נכון לדור הבא, העברת נכסים בין דורית ומיקסום הטבות המס
איתור התאמה ומעקב אחר מנהלי השקעות ומוצרים פיננסים מעולים
קופות גמל/תיקון 190
קרנות השתלמות/ IRA
פוליסות חיסכון/גמל להשקעה
גיבוש מדיניות השקעות משפחתית כוללת ותכנית לניהול סיכונים
השקעות
אלטרנטביות
ללקוחות כשירים
bottom of page