top of page
bg02.jpg

חזי שוורץ פמילי אופיס

element.png

welcome

ברוכים הבאים. הגעתם הביתה

הבית שדואג להשקעות שלכם בתבונה ובאחריות ממש כמו שדואגים
לבני המשפחה

ספה עתיקה פמילי אופיס
קידום פיננסי
BG24.jpg

במהלך העבודה השוטפת שלנו
אנחנו נאמנים לערכים החשובים לנו:

05.jpg

תוצאות
בדרך

אנו שואפים להשגת תשואה אופטימלית לסיכון נתון, גם במצבי שוק משתנים ולאורך זמן. תיכנון מוקפד והתאמה אישית ויצירתית של סגנון ההשקעה, איתור מנהלים ומוצרים מעולים  יבטיח תוצאות נהדרות לאורך זמן.

06.jpg

שירות
מצוין

אנחנו כאן בשבילכם - זמינות גבוהה, מגוון דרכי התקשרות, דיווחים  תקופתיים מסודרים, מספר לקוחות קטן לכל מנהל קשרי לקוחות מאפשרים לנו לענות על כל שאלה בטווחי זמן קצרים  ולחשוב קדימה על הדברים החשובים באמת.

04.jpg

עבודה עם מגוון רחב של מוצרים באופן עצמאי ובלתי תלוי, מחקר מעמיק ומתמשך, הכנת תכניות השקעה מפורטות וברורות, מתן הסברים והנגשת מידע מקיף על מוצרי השקעה מגוונים מאפשר פיזור נכון, ניהול סיכונים והבנה עמוקה של לקוחותינו.

שקיפות
ועצמאות 

03.jpg

אנו בעלי וותק רב שנים בליווי משפחות עתירות הון, הבנה עמוקה וניסיון מצטבר בצרכי המשפחה המשתנים וכן בתחומי ההשקעות, הפיננסים ואחרים. כגוף מפוקח מחזיקים ברישיונות המתאימים: השקעות + פנסיוני

מקצועיות 
ונסיון

bg02.jpg


 דיווחים תקופתיים שוטפים
בקרת תהליכים ועידכונים יזומים
 

תיכנון נכון לדור הבא, העברת נכסים בין דורית ומיקסום הטבות המס
 

איתור התאמה ומעקב  אחר מנהלי השקעות  ומוצרים פיננסים מעולים
 

קופות גמל/תיקון 190
קרנות השתלמות/ IRA
פוליסות חיסכון/גמל להשקעה

 


גיבוש מדיניות השקעות משפחתית כוללת  ותכנית לניהול סיכונים  
 

השקעות
אלטרנטביות
ללקוחות כשירים 

 

binoculars.png
bottom of page